Filtrowanie dokumentów

Jak można filtrować dokumenty w systemie?

System pozwala na filtrowanie wszystkich rodzajów dokumentów przypisanych do systemu. Filtrować możemy na podstawie konkretnych elementów, takich jak:

• Kategorie
• Status
• Budżet
• Kontrahent

W artykule użyty został przykład filtrowania dokumentów w zakładce "obieg faktur".
Oprócz pojedynczego wyboru faktury filtrować można zaznaczając jednocześnie kilka interesujących nas filtrów (wielokrotny wybór), które po zaznaczeniu zostaną oznaczone zieloną czcionką.

Przykład: filtrując jednocześnie na podstawie kategorii „faktura do inwestycji” oraz „faktura kosztowa” oraz statusu czyli „zaakceptowany” – system wyświetli tylko te faktury, które spełniają wybrane kryteria.

Po wyborze filtrów się pojawia się lista faktur pasujących do powyższych filtrów:


Faktury można filtrować także po budżecie oraz kontrahencie. By znaleźć na tej podstawie fakturę, klikamy ikonę lupy znajdującą się obok filtra:

Przykład: Filtrowanie po kontrahencie

Przykład: Filtrowanie po budżecie

Po wybraniu budżetu, system wyświetli wszystkie powiązane z nim faktury bez względu na jej kategorię lub status akceptacji:

Jak wrócić do stanu sprzed filtrowania?

Przykład: Faktura filtrowana po kontrahencie

Aby wrócić do stanu sprzed filtrowania dokumentów, należy rozwinąć pole "kontrahent":

A następnie odznaczamy kontrahenta. Lista dokumentów powróci w ten sposób do stanu sprzed użycia filtra: