Działania, jakie może wykonać użytkownik w ramach odrzucenia:
- Odrzucenie z przekazaniem do akceptacji w ramach innego budżetu- opcja ta powoduje, przekazanie faktury do innego budżetu. Faktura zostanie automatycznie przekazana na ścieżkę obiegu właściwą dla tej faktury/ budżetu.
- Zadanie pytania innemu użytkownikowi- opcja ta powoduje, że zostaniemy przekierowani na możliwość wysłania wiadomości- zapytania dotyczące tego dokumentu, do wybranego użytkownika systemu. Więcej na ten temat:
- Odrzucenie i rozpoczęcie akceptacji od nowa (wycofanie do pierwszego kroku w ścieżce akceptacji)- opcja ta spowoduje, że dokument trafi raz jeszcze do osoby będącej w ścieżce obiegu. Np. 1 krokiem jest akceptacja merytoryczna to faktura trafi z powrotem do osoby odpowiedzialnej za akceptację merytoryczną.
- Odrzucenie dokumentu z przekazaniem na dziennik
Po odrzuceniu faktury oznaczenie koloru statusu zmieni się z żółtego na czerwony.
1. "Odrzuć z przekazaniem w ramach innego budżetu":
Odrzucenie spowoduje, że dokument zostanie przesłany do innego budżetu.
2."Zadaj pytanie innemu użytkownikowi":
Odrzucenie spowoduje, że zostanie przesłane pytanie związane z dokumentem do konkretnego użytkownika. Dokument nadal pozostanie w statusie "w akceptacji":
3. "Odrzuć i rozpocznij akceptację od nowa (pierwszy krok w ścieżce akceptacji)":
Odrzucenie spowoduje, że dokument zostanie wycofany do pierwszego kroku w danej ścieżce akceptacji:
Przykład: Powrót do pierwszego kroku - akceptacji merytorycznej.
W polu "info (inna ścieżka akceptacji / odrzucenia)" pojawi się informacja, dlaczego dokument został cofnięty do pierwszego kroku.
4. "Odrzuć dokument z przekazaniem na dziennik":
Odrzucenie na dziennik spowoduje, że dokument trafi w miejsce gdzie został wprowadzony oraz zmieni status na "Odrzucony":
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.