Filtrowanie dokumentów
Jak można filtrować dokumenty w systemie?
System pozwala na filtrowanie wszystkich rodzajów dokumentów przypisanych do systemu. Filtrować możemy na podstawie konkretnych elementów, takich jak:
- Kategorie
- Status
- Budżet
- Kontrahent
W artykule użyty został przykład filtrowania dokumentów w zakładce "obieg faktur".
Oprócz pojedynczego wyboru faktury filtrować można zaznaczając jednocześnie kilka interesujących nas filtrów (wielokrotny wybór), które po zaznaczeniu zostaną oznaczone zieloną czcionką.
Przykład: filtrując jednocześnie na podstawie kategorii „faktura do inwestycji” oraz „faktura kosztowa” oraz statusu czyli „zaakceptowany” – system wyświetli tylko te faktury, które spełniają wybrane kryteria.
Po wyborze filtrów się pojawia się lista faktur pasujących do powyższych filtrów:
Faktury można filtrować także po budżecie oraz kontrahencie. By znaleźć na tej podstawie fakturę, klikamy ikonę lupy znajdującą się obok filtra:
Przykład: Filtrowanie po kontrahencie
Przykład: Filtrowanie po budżecie
Po wybraniu budżetu, system wyświetli wszystkie powiązane z nim faktury bez względu na jej kategorię lub status akceptacji:
Jak wrócić do stanu sprzed filtrowania?
Przykład: Faktura filtrowana po kontrahencie
Aby wrócić do stanu sprzed filtrowania dokumentów, należy rozwinąć pole "kontrahent":
A następnie odznaczamy kontrahenta. Lista dokumentów powróci w ten sposób do stanu sprzed użycia filtra:
