Schemat akceptacji

Jak zdefiniować schemat akceptacji?

Przykład - Zdefiniowanie schematu:
1. Akceptacji merytorycznej, 
2. Akceptacji formalnej, 
3. Akceptacji rachunkowej

W module "obieg faktur" -> "schematy akceptacji" znajduje się lista wszystkich zdefiniowanych schematów:

Nowy schemat akceptacji można zdefiniować dla:

• kategorii,
• budżetu,
• kategorii i budżetu (jednocześnie).

Pojawi nam się okno dodawania nowego schematu. W polu "Tylko dla kategorii" wybieramy kategorię faktury, a następnie zaznaczamy "schemat aktywny" i zapisujemy dane:

Po stworzeniu nowego schematu, wchodzimy w zakładkę "definicja":

• Start - początek ścieżki akceptacji
• Koniec - koniec ścieżki akceptacji

Schemat akceptacji to kolejne kroki które są zdefiniowane pomiędzy startem a końcem:

Klikamy na pole "start" i z panelu po prawej stronie wybieramy rodzaj akceptacji:

Po dodaniu rodzaju akceptacji musimy wybrać kto ma wykonać zadanie akceptacji.

Do wyboru mamy:

Każde zadanie akceptacji posiada swoje własne oznaczenie kolorystyczne:

• Akceptacja merytoryczna - kolor niebieski,
• Akceptacja formalna - kolor zielony,
• Akceptacja rachunkowa - kolor szary

UWAGA!: Możemy tworzyć także akceptacje, które są bardziej złożone, np.

• Posiadają kroki równoległej akceptacji,
• Posiadają warunki logiczne OR, AND, Prawda-fałsz:

1. Akceptacja merytoryczna:

Definiując zadanie akceptacji merytorycznej możemy ustawić dostępność poleceń oraz czy wymagany jest opis akceptacji/odrzucenia oraz czy wymagany jest element budżetu:

Różnice pomiędzy akceptacją merytoryczną a formalną oraz rachunkową:

Akceptacja merytoryczna w odróżnieniu od akceptacji formalnej oraz rachunkowej tworzy zapis w realizacji. Podczas akceptacji merytorycznej zaznaczamy (jeśli to wymagane) element budżetu, kategorię. Akceptacja formalna natomiast sprawdza czy dane rzeczy zostały poprawnie wprowadzone lub czy dokonała tego upoważniona osoba.

UWAGA!: MOŻE ZOSTAĆ ZDEFINIOWANYCH WIELE ZADAŃ AKCEPTACJI FORMALNEJ 
CZY RACHUNKOWEJ, NATOMIAST W SCHEMACIE NIE MOŻE BYĆ DWA RAZY AKCEPTACJA MERYTORYCZNA
Zadanie akceptacji merytorycznej w procesie akceptacji:

2. Akceptacja formalna:

Chcąc zdefiniować zadanie akceptacji formalnej wybieramy z panelu przycisków - "akceptacja formalna" a następnie ustawiamy w jaki sposób i przez kogo ma zostać zrealizowana:

Zadanie akceptacji formalnej w procesie akceptacji:

3. Akceptacja rachunkowa:

Chcąc zdefiniować zadanie akceptacji formalnej wybieramy z panelu przycisków - "akceptacja rachunkowa" a następnie ustawiamy w jaki sposób i przez kogo ma zostać zrealizowana:

Zadanie akceptacji rachunkowej w procesie akceptacji: