Eksport faktur do systemu FK

Artykuł zawiera instrukcję eksportu faktur zakupu, za dany okres otrzymania, do systemu finansowo księgowego. Docelowy system zależy od ustawień danej instalacji Kofios - konfiguracja realizowana w procesie wdrożenia systemu.

Obieg faktur > faktury

W pierwszej kolejności należy przejść do listy dokumentów, w module obieg faktur.

Filtrowanie dokumentów

Należy odznaczyć pole Eks , wybrać oczekiwane statusy dokumentów - zalecane to ZAAKCEPTOWANE oraz ZAPŁACONE, jeśli taki status jest dodany w systemie

Następnie należy wybrać zakres dat dla daty otrzymania, np. poprzedni miesiąc

Wczytanie dokumentów

Po pojawieniu się dokumentów na liście, należy pionowy pasek przewijania przewinąć do ostatniego dokumentu. 

Eksport dokumentów

Mając na liście wczytany cały zestaw dokumentów, należy kliknąć przycisk zaznaczenia wszystkich dokumentów ( alternatywnie nacisnąć CTRL+A)

Po zaznaczeniu wszystkich dokumentów należy kliknąć przycisk EX a następnie potwierdzić wykonanie funkcji eksportu

Proces tworzenia pliku pokazuje okno postępu

Po zakończeniu całego procesu, system poprosi o wskazanie folderu w którym ma zapisać plik eksportu

Wczytanie pliku do systemu FK

Otrzymany plik należy wczytać do systemu finansowo księgowego.